📅 会议准备

利益相关者简报

为不同的利益相关者准备定制化的项目简报和更新报告

★★☆ 中级 15-20 min 2025年1月12日

概述

不同的利益相关者关注项目的不同方面，需要定制化的汇报内容。Claude 可以帮你基于同一份项目数据，生成面向高管、客户、团队等不同对象的简报。

整理需要汇报的项目数据。

请分析以下项目文档：

~/projects/status_report.md - 项目状态
~/projects/metrics.csv - 关键指标数据
~/projects/issues.txt - 当前问题清单
提取：
项目里程碑完成情况
核心数据和趋势
主要成果和亮点
风险和挑战

高层关注战略和结果。

请生成面向 CEO 的执行简报：
重点：

项目对公司战略目标的贡献
关键成果和商业价值
ROI 和财务影响
重大风险和应对措施
需要的决策支持
格式：1页 PDF，使用要点形式
保存为 ~/briefings/executive_summary.md

客户关注交付和价值。

请生成面向客户的项目更新：
重点：

已交付的功能和成果
与客户需求的匹配度
下阶段交付计划
客户需要配合的事项
成功案例和用户反馈
语气：专业、积极、透明
保存为 ~/briefings/client_update.md

团队需要详细的执行信息。

请生成面向项目团队的详细报告：
重点：

详细的任务完成情况
技术指标和性能数据
遇到的问题和解决方案
下周工作计划
团队协作改进点
表扬优秀贡献
保存为 ~/briefings/team_detailed.md

制作配套的演示文稿。

基于上述简报，请生成 PPT 大纲：
针对高管版本：

封面：项目名称和日期
第2页：核心成果（3个要点）
第3页：关键指标（图表）
第4页：风险和建议
第5页：下一步行动
为每页提供内容要点和建议的视觉元素
保存为 ~/briefings/presentation_outline.md

不同利益相关者对风险和问题的敏感度不同。向高管汇报时要平衡透明度和信心，避免过度渲染问题导致不必要的担忧。

建立简报模板库，每次只需更新数据和内容，保持格式一致。这样可以节省时间并确保专业性。

Q: 如何决定哪些信息适合哪类受众？ A: 高管关注战略和结果，客户关注价值和进度，团队关注执行细节。Claude 会根据受众类型自动调整重点和详细程度。

Q: 简报多长合适？ A: 高管简报 1-2 页，客户更新 2-3 页，团队详细报告可以更长。关键是突出重点，支撑材料可以放在附录。

Q: 可以包含财务数据吗？ A: 可以，但要注意保密等级。对外简报需要脱敏处理，只提供必要的汇总数据，详细财务信息只在内部分享。